IMPORTANTE: Antes de manipular as regras, o usuário sempre deverá fazer o backup.
Como fazer Backup de Regras?
Antes de alterar as regras, é importante salvar a última versão, caso tenha algum erro ou caso precise retornar para a versão anterior. E para isso o portal conta com a extração da regra.
Para extrair, clique em Mais > 'Carga de Regras', selecione Tipo de processamento 'Exportação de Regras’ e o processo desejado.
Depois de selecionar o processo clicar em 'Nova Processamento'.
Após isso, o grid será preenchido com o backup e ficará disponível somente após chegar no status 'Processado'. Quando isso ocorrer, basta clicar na lupa para baixar o backup de regras, conforme abaixo.
Salve esse arquivo Excel.
Como acessar o Motor V2?
Acesse o portal, clique no menu 'Mais', conforme print abaixo, em seguida, acesse 'Workflow' e clique em 'Estados'.
Como consultar a Regra via portal para alteração?
Após acessar o motor, conforme os passos explicados acima (Como acessar o Motor V2), selecione o tipo de processo e o estado, clique em 'Filtrar' para acessar o conteúdo e visualizar as regras cadastradas.
Como alterar a Regra?
Após filtrar, clique em 'Editar' na regra desejada para ter acesso ao conteúdo e as condições da regra.
Caso queira alterar a condição da regra, clique em cima do nome da mesma, conforme abaixo:
Altere a condição ou valor e clique em 'Gravar Condição'.
Para alterar ou incluir aprovador, basta na mesma tela onde mostra a regra, rolar a página até o final e selecionar o cargo do aprovador, depois o nome do aprovador e clique em 'Incluir Cargo/Usuário'
Após todas edições, o usuário deverá clicar em 'Gravar Regra', para somente assim ter sua regra salva de fato e assumir os novos ajustes.
IMPORTANTE: Não recomendamos duplicar a tela do navegador para 'copiar' uma regra já existente ou mantê-la aberta após atualização. Neste caso, caso queira usar uma regra como espelho, duplique a tela do navegador, tire um print, feche a tela e crie ou edite uma regra do zero um uma única guia, pois caso fique com a tela duplicada, o portal não identifica como duas abas, regras diferentes, mas somente como uma e isso iria sobrescrever sua regra.
Como criar a Regra?
Na tela de Ver Estado do Workflow, clique em 'Nova Regra' e siga os mesmos passos de edição, que foram mencionados acima.
Como apagar a Regra?
Na tela de Ver Estado do Workflow, clique em 'Apagar' na regra que deseja realizar a exclusão.
Observação: Em caso de exclusão feita de forma errônea, o backup da regra restaura a regra que foi perdida, somente se o backup for feito por isso sua importância.
Alteração da Regra via Carga (Excel)
Agora vamos explicar como fazer a mesma manutenção, de forma massiva, ou seja, quando forem muitos registros, é possível fazer por carga, para otimizar seu tempo!
Conforme mencionado anteriormente, já vimos como acessar a regra e fazer o backup, que é super importante.
Após realizar o backup, clique na lupa para extrair os resultados, conforme abaixo:
O portal salvará a regra no Excel e basta acessá-la no diretório ao qual ela foi salva no momento do download. Veja na imagem abaixo que a carga foi copiada e a cópia poderá ser usada como backup, enquanto a original receberá as atualizações.
Como alterar a Regra na Carga?
Caso queira alterar uma coluna/linha em específico, modifique os dados para o dado atualizado, mas não se esqueça de certificar que o novo dado tenha cadastro no portal. Caso não tenha, o cadastro deve ser feito no portal antes da alteração da regra.
Com a carga já em mãos, altere o campo desejado.
É possível aplicar filtros em todas as colunas e realizar buscas diretamente por informações específicas, como o centro de custo, por exemplo. Caso nenhuma informação seja retornada após o filtro, isso indica que não há nenhuma regra cadastrada para o usuário ou centro informado na busca.
É possível fazer atualizações e exclusões na mesma carga.
Após toda a alteração, salve a carga e volte ao portal, na mesma tela que você realizou o backup.
Porém desta vez selecione 'Importação' no campo Tipo de processamento e o processo que nesse caso foi requisição. Após isso o portal pede para anexar o arquivo com as regras, o atualizado, ao anexar, basta clicar em 'Novo Processamento'
Observação: O campo observação pode ser usado com objetivo de facilitar a identificação do motivo do envio da carga, porém não é um campo obrigatório.
Como saber se minha carga foi processada?
Após o passo acima, o portal carrega a regra no grid, isso pode demorar algum tempo, dependendo do volume do arquivo.
Você consegue ir acompanhando a atualização pelo botão 'Atualizar', mas clique nele de forma esporádica.
Quando a regra carregar, ela atinge o status 'Processado', conforme imagem abaixo.
Para conferir as alterações, basta acessar a tabela da regra (Estados), conforme ensinamos anteriormente.
Em caso de algum erro, use a carga de backup e suba ela da mesma forma que ensinamos nesse artigo.
Quando a carga apresenta erro, é possível baixar os resultados. A linha com erro será destacada em vermelho. Ao posicionar o mouse sobre essa linha, o motivo do erro será exibido por exemplo, se o centro foi enviado na carga, mas não está cadastrado no portal.
O ajuste deve ser feito e após isso a carga original deve ser enviada novamente.
PONTOS DE ATENÇÃO:
Na tela de importação/exportação das regras existe a opção de “Limpeza de regras” essa opção EXCLUI todas as regras do portal então não deve ser utilizada no dia a dia.
O formato do texto e dos números na carga deve seguir o padrão das informações já existentes.
Para facilitar é possível copiar uma linha já existente e substituir as condições que na OLX basicamente são usuários e centro de custo.
Quando ocorre a mudança no cargo do usuário é preciso realizar também a atualização manual na regra pois esse processo não é automático.